业务背景
随着国内保险业务的不①断开放互联网金融业务的延伸，保险公司面临的市场竞争压力愈来愈大，作为其销售主力军的营销员团队需要越来越▓多的信息服务与管控支撑。保险销售业绩的提升，除了依靠营◥销员的能力提升与管理水平外，在当今信息化时代，也需要依赖系统化、自动化的主动信息服务水≡平。
营销员※的销售活动，涉及产品推荐、意向签约、预收、核保、客服、保全、理赔等多个业务环节，而如何借助信息化手段，实现这些︾业务环节信息互联互通，更主动、有效的支撑〗到营销员业务活动以及营销员团队管理活动，是保险公司赢得市场竞争先机的必要条件之一。
安正解决方案
广州安正软件基于多年的保险营销员业务支╳撑和管理实施经验和沉淀，提出了面向人寿保险公司的营销员业务支撑和管理解决方■案。
保险公司营销员业务支撑与管理基于数据仓库体系架构实现，整个体系架构分为源系统、下载库、ODS、EDW、营销员□集市、营销员业务支撑与管理应用等六个层次。主要整合预收、核保、营销员业务管理、CRM、客服、理赔等业务数∏据，提供管理←驾驶舱应用，包括KPI业绩分析、营销员关键指标分析等。
营销人员分析支持
■ 准实时业绩追踪
支持营销员架构、预收业绩、承保业绩、KPI指标→的准实时查询，及时把握营销员、机构的业绩情况
■ KPI分析
用于分析每日每张保单及其佣金营销员的相↓关KPI指标明细数据，为开展新活动及追踪旧活动提▲供数据支持
■ 竞赛活动分析
支持各种营销员竞赛活动的开展，以及业绩追踪、活动评价，有效引导营销员销『售活动
■ 专案分析
分析营销员活动专案进展效果及投入产出比，改进专案规则以更好地提升营销员的销售⌒ 能力
■ 晋升考核分析
分析营销员晋▓升考核情况，更好的为营销员提供晋升考核服务支持，分析各个职级晋升考核情况及带来的效益
■ 薪资分析
分析营销员薪资构成情况，更好的把握营∮销员收入情况以进行激励
营销员业务分析支持
■ 营销员本月业务状况
提供整体销售业绩、契撤保单、个人新保单、已收未核保单、未∮核销保单照会、未核销保单回执等信息查询
■ 营销员综合业务状况
提供营销员个人预收业绩、个人承保业绩、个人基本信息、个人收入、客户保全变更跟进、客户理赔ぷ跟进、新接手孤儿单等信息查询
■ 保单及客户↑查询
提供营销员名下保单及客户的明细信息查询，提供应收保费及客户生日的提醒
■ 团队管理业务状况
提供直辖与∩所辖团队业务状况、直辖与所辖团队排名、直辖与所辖团队承保业绩、未出单营销员、直辖与＠ 所辖团队预收业绩、团队架构信息等信息查询
■ 团队管理综合业务状况
提供团队预收业绩、团队承保业绩、主管未核销照会、所辖新入职人员◆KPI、直辖新入职人员KPI、离职营销员保单等信息查询
方案价值
此方案基于数︻据仓库、商业智能技术体系，以服务业务过程、内部管理策为目标，整合保险公司相关业务数据，实现了营销员主题统一数据存储，其业务价值主√要体现在：
■ 通过完整的产品信息库，便于营销员主动推荐保险产品和方案建议
■ 营销员可以及时掌控提交业务的办理进●度与进展状况
■ 通过客户主动服务支持，方便营销〖员维持良好的客户合作关系
■ 营销员主管可以随时管控团队销售状况以及个人工作业绩情况
■ 通过营销员竞赛活动追踪、晋升考核、专案活动、薪资々数据统计，有效支撑营销员内部管理
